2021 年の M&A 最終数字におけるビッグディール、ビッグマネー

パッケージングのリーダーであるProAmpacと多様な加工業者のTekni-Plexは、2021年下半期に複数の取引でプラスチックの合併・買収のペースを設定した。

シンシナティに本拠を置くプリツカー・プライベート・キャピタルの一部門であるプロアンプパックは、2021年下半期に5件、全体では8件の取引を行った。 同社の下半期の取引のうち3件はアイルランドで行われ、そこで食品包装の製造販売会社であるフィスパック社を買収した。 流通会社アイルランド・フレキシブル・パッケージング。 Euroflex TEO は、高バリア性軟包装材のサプライヤーです。

プロアンパックはまた、今年下半期に、英国グリムズビーの軟包装・印刷会社アルティメット・パッケージングと、イリノイ州フランクリンパークに本拠を置く軟包装およびラベルのメーカーであるプレーリー・ステート・グループを買収した。

プロアンパック関係者はニュースリリースで、PSGの買収により「食品およびペットフード市場向けに（同社の）柔軟で持続可能な包装製品の提供が強化され、ラベル表示能力が拡大する」と述べた。

ペンシルバニア州ウェインのテクニプレックスは、下半期に4件の取引を行い、2016年以降現在では17件の取引を行っている。下半期には、同社はコロンビアの硬質包装メーカー、グルーポ・フェニックスを買収した。 ミシガン州エイダのベントライナーメーカー、M-Industries LLC。 Keyes Packaging Group、ワシントン州ウェナチーにある繊維ベースの包装製品のメーカー。 メキシコのメヒカリに本拠を置く精密押出機ジョンソンプラスチックグループ。

下半期に複数のプラスチック取引を行っている他の企業には、コロラド州コロラドスプリングスの射出成形会社パイクスピークプラスチック社とコロラド州ロングモントのアルトラテックプラスチックス社を買収したタイドロックホールディングスLLCが含まれる。アルトラテック社は金型も製造している。 タイドロックは、テキサス州エルパソに本拠を置く有名な射出成形業者であるプラスチック・モールディング・テクノロジー社を買収することで、2022年初頭にその連勝を続けた。

ミシガン州ブルームフィールドヒルズに本拠を置くTriMas Corp.は、Omega Plastics Inc.とTFI Aerospaceを買収するという2つの取引を行った。 オメガは射出成形機および金型メーカーであり、TFI はファスナーを供給しています。

スペシャライズド・パッケージング・グループは、昨年末にパッケージング・コンセプト＆デザインズ社とパッケージング・スペシャリストズ社を買収するという2つの取引を行った。ミシガン州トロイに本拠を置くPC&Dとフェニックスに本拠を置くPSIの両社は、ミシガン州ブルームフィールドヒルズのプライベート・エクイティ会社O2インベストメント・パートナーズが所有していた。

プライベートエクイティ会社である Core Industrial Partners LLC は、3D プリンティング、装置、材料を専門とする関連会社 3 社を買収しました。 これらの企業、3DXTech LLC、Triton 3D LLC、Gearbox3D LLC は、ミシガン州グランドラピッズにある 68,000 平方フィートの施設を共有しています。

ペンシルバニア州ヨークのCP Flexible Packaging Inc.も3件の取引を行い、ジョージア州ノークロスに拠点を置くSycamore Sales Inc.（多層フィルムと熱成形容器のメーカーであるPreferred Packagingとして事業を展開している）を買収し、その後Fruth Custom Packagingを追加した。 Inc. と Cleanroom Film and Bag Inc. は、カリフォルニア州プラセンティアに共同所有権を持つ 2 つのロールストックおよびパウチ メーカーです。

2つのケースでは、M&Aにおいて狩る側が狩られる側になった。 イリノイ州バッファローグローブの PPC フレキシブル パッケージング LLC は、食品および飲料市場向けのプロトタイプとパッケージ サンプルを提供するウィスコンシン州ハートランドの Consumer Packaging Group Inc. を買収し、4 年間で 8 回目の取引を行いました。 この取引の直後、PPCの大株主であるモルガン・スタンレー・キャピタル・パートナーズは同社をシカゴの投資会社GTCR LLCに売却した。 PPC経営陣は引き続き少数株式を保有する。

カナダの自動車部品サプライヤーであるプラズママン・グループは、サウスカロライナ州グリアにある射出成形工場を中国資本の明華USAから買収した。 下半期後半に、プライベート・エクイティ会社のミドルグラウンド・キャピタル・グループが、バンパー、フェイシア、グリル、外装トリム、およびサブシステムコンポーネントを射出成形するオンタリオ州ウィンザーを拠点とするプラズママンを買収しました。

下半期にはプラスチック機械関連の重要な取引が 2 件行われました。 最初のケースでは、Davis-Standard LLC がニューヨークに拠点を置く PE 会社 Gamut Capital Management に売却されました。 同社は、トロントのオネックス社の中間市場PEプラットフォームであるPE会社Oncapによって所有されていた。

コネチカット州ポーカタックに拠点を置く Davis-Standard は、エラストマー、リジッドおよびフレキシブル パッケージング、およびインフラストラクチャの最終市場向けに、押出および加工システムと関連するアフターマーケット製品とサービスを提供しています。 同社は世界中で約 75 億ドルの機器の設置ベースを持っています。

2 番目の機械取引では、イタリアのベニスにある Piovan SpA が、世界の補助機器市場での地位を強化するために、ペンシルベニア州クランベリー タウンシップに本拠を置く IPEG Inc. を買収しました。 IPEG の 4 つのブランドは、Conair、Thermal Care、Pelletron、Republic Machine です。 売主はSewickley Capital Inc.で、この取引では頭金として約1億2,500万ドルが支払われ、財務目標が達成された場合には2024年に最大2,200万ドルが支払われることになっている。 統合後の両社は、売上高が5億ドル以上となり、世界中の14の施設に1,800人以上の従業員を擁することになる。

2021 年下半期には、以下のような以前のプラスチック取引の販売価格に関する開示も行われました。

• Silgan Holdings Inc. は、射出成形業者 Gateway Plastics Inc. とウィスコンシン州メクオンにある 350,000 平方フィートの施設に 4 億 8,500 万ドルを費やし、Gateway の今年の売上高は約 1 億 5,000 万ドルと見込まれています。

Silgan CEOのアダム・グリーンリー氏は、「今回の買収により、調剤および専門クロージャにおける当社の包括的な製品提供がさらに拡大し、多くの既存顧客および共通顧客にさらなる成長の機会が提供される」と述べた。

• イリノイ州レイクフォレストの Pactiv Evergreen Inc. が、ミシガン州カラマズーに本拠を置く食品サービス製品および熱成形包装のメーカーである Fabri-Kal Corp. に 3 億 8,000 万ドルを支払いました。同社の売上高の 72% は食品サービス関連です。残りは消費者向け製品です。 同社の年間売上高は 3 億 3,400 万ドルで、米国の 4 つの拠点で 1,000 人を雇用しています。 Plastics News のデータによると、Pactiv Evergreen は北米最大の熱成形業者です。 ファブリカルは11位。

• ノースカロライナ州ケーリーのコーナーストーン ビルディング ブランズ社が、ワシントン州スポケーン バレーに本拠を置くビニール製の窓およびドアのメーカーであるカスケード ウィンドウズを買収した際に見た値札は、2 億 4,500 万ドルでした。 カスケードは、新築およびリフォーム市場向けに片吊りおよび両開きのビニール窓、スライダー、パティオ ドアを製造する 6 つの施設を運営しています。 PN の最新ランキングによると、コーナーストーンは北米第 2 位のパイプ、異形材、チューブの押出機で、売上高は 22 億 9,000 万ドルです。

• 2 億 1,000 万ドルは、プラスチック シートと異形材のリーダーである Plaskolite LLC が、シート メーカー Plazit-Polygal の資産のほとんどを購入するために支払った金額です。 販売者はイスラエルのPlazit Industriesでした。

オハイオ州コロンバスに本拠を置くプラスコライト社は、ロシアを除くプラジット・ポリガル社の世界資産を買収した。 Plazit-Polygal は、アクリルおよびポリカーボネートの固体シート、および多層シートや波形シートを製造しています。 Plaskolite は現在、過去 14 年間で 18 件の買収を行っています。 同社はプリツカー・プライベート・キャピタルが過半数を所有している。 売上高に基づくと、Plaskolite は PN ランキングで北米 12 位のフィルムおよびシート メーカーであり、年間売上高は 6 億 7,000 万ドルです。

• 1 億 4,270 万ドルが、クリーブランドのプライベート エクイティ会社 Riverside Co. によって、カナダの発泡ポリスチレン製品メーカー PFB Corp. に支払われました。 この価格は、トロント証券取引所におけるPFBの11月4日の1株当たり終値に7％のプレミアムを相当させた。

• フロリダ州ベニスの上場窓・ドアメーカーである PGT Innovations Inc. が、カリフォルニア州クロービスの Anlin Windows & Doors に支払った 1 億 2,600 万ドル。成長を続ける西海岸地域です」とPGT CEOのジェフ・ジャクソン氏は語った。 Anlin は 90% をビニールの改造と交換市場に注力しています。

• 北米最大の射出成形およびブロー成形会社の 1 つであるトロントの ABC Technologies Holdings Inc. のセレブラス キャピタル マネジメントの残りの株式にオークツリー キャピタル マネジメントが 9,840 万ドルを投資。

オークツリーの幹部、ブルック・ヒンチマン氏は「われわれは（ＡＢＣの）将来は明るいと信じており、自動車業界の軽量化と電動化という重要なトレンドの恩恵を享受できると見ている」と述べた。 ABC は、PN の北米射出成形機ランキングで 14 位で、同地域の推定年間売上高は 5 億ドルで、ブロー成形機では 15 位で売上高は 4 億 2,500 万ドルです。

• Loop の持続可能な PET プラスチックおよびポリエステル繊維製造技術の成長を促進するために、Loop Industries Inc. の株式に対して韓国の SK Global Chemical Co. Ltd. が 5,650 万ドルを支払いました。 この投資は同社の株式の10％に相当する。 この資金は、モントリオールを拠点とするループ社がケベック州ベカンクールに計画しているインフィニット・ループ製造施設に資金を提供するために使用されます。

2021年下半期には、他のいくつかのプラスチックM&A取引が市場ウォッチャーの注目を集めた。

ラスベガスに本拠を置く射出成形および工具会社 Westfall Technik Inc. は、頻繁に購入者として知られていますが、射出成形会社 Carolina Precision Plastics LLC を買収しました。 CPP の 3 つの工場は合計で約 335,000 平方フィートの製造スペースをカバーします。 ウェストフォールは2017年から2019年にかけて14件の買収を行い、2020年はそれらの事業の統合に費やした。

PE 会社 Clayton, Dubilier & Rice LLC はラベルサプライヤー 2 社を買収し、年間売上高約 30 億ドルの企業に統合しました。 買収された企業は、シンシナティに本拠を置くマルチカラー社とイリノイ州エルクグローブに本拠を置くフォート・ディアボーン社である。ニューヨークに本拠を置くCD&R社は、合併後の事業は「世界最大のラベル・ソリューション会社」になると述べた。

シカゴを拠点とするパッケージングの販売代理店および製造業者であるBerlin Packaging LLCは、大麻分野のパッケージングを専門とするオンタリオ州マーカムに拠点を置くCannasuppliesを買収した。 Cannasuppliesは、2020年に買収したカナダのパッケージングサプライヤーであるBerlin Packaging社であるConsolidated Bottle Corp.の一部門として運営される。

クリーブランドのPEグループMPEパートナーズは、ミネソタ州に拠点を置くボートリフト、ドック、付属品のメーカーであるウォーターフロント・ブランズを買収した。ウォーターフロント・ブランズには回転成形ベースの2つの事業が含まれている。 ウォーターフロントは、オクラホマ州クレアモアにある従業員 24 名の成形事業会社 Rotomold USA を所有しており、PolyDock ブランドで回転成形ドックを販売しています。 Rotomold USA は、PN の最新ランキングで北米の回転成形業者の売上高で 61 位にランクされており、推定売上高は 750 万ドルです。

マイヤーズ インダストリーズ社は、大規模な回転成形取引において、非公開の価格でトリロジー プラスチックス社を買収しました。 オハイオ州アクロンに本拠を置くマイヤーズ社の関係者は、オハイオ州アクロンの関係者は、オハイオ州に本拠を置くTrilogyは「高品質で高公差の部品とアセンブリを専門とする世界クラスのカスタム回転成形機」であると述べた。 Trilogy の前身企業の歴史は 100 年以上前に遡ります。 スティーブン・オズボーンとブルース・フランクは、1987 年に債権者から同社を買収しました。同社は PN の「働きがいのある場所」に 2 回掲載されており、2015 年と 2016 年にはプロセッサー・オブ・ザ・イヤーの最終候補にも選ばれました。

プラスチック包装メーカーの Pretium Packaging LLC は、Pretium の 19 拠点と合わせて 10 拠点を追加して Alpha Consolidated Holdings Inc. を買収しました。 最新のPNランキングによると、この合併によりPretiumは北米のブロー成形機のトップ10にランクインし、同部門の推定売上高は7億ドルとなる。 これとは別に、Pretium は最下位 14 位、Alpha は 18 位でした。 アルファの製品には、健康とウェルネス、パーソナルケア用の PET および高密度ポリエチレンのボトルや瓶が含まれます。

オンタリオ州全体の動きとして、プラスチックリサイクル業者EFS-Plastics Inc.がブロー成形業者Exi-Plast Custom Molding Ltd.を買収しました。

「2016年以来サプライヤーとしてEFSと緊密に連携してきたため、Exi-PlastがEFSグループ企業に加わるのは自然なことだと感じた」とExi-Plast社長のジェフリー・ラング氏は述べた。 「EFS の支援により、今後数か月間で生産能力を拡大し、設備をアップグレードすることを楽しみにしています。」

同じく頻繁に取引を行うフィルム・シートメーカーのシグマ・プラスチックス・グループは、フロリダ州オカラにあるJRプラスチックスの業務用缶ライナー事業を買収した。JR関係者は、この動きにより同社はプラスチックデッキ事業に集中できると述べた。 シグマはJRの缶ライニング設備をフロリダ州ポンパノビーチに移設する。

カンザス州ウィチタに本拠を置き、RV 車製品を製造する Airxcel Inc. は、インディアナ州エルクハートに本拠を置き、RV サイドウォール用の持続可能な複合材料を製造する Elkhart Composites Inc. を買収しました。 Airxcel とその親会社 Thor Industries Inc. は、買収した会社の Elkboard ブランドのサイドウォールの生産能力を拡大する計画です。 トールは世界最大の RV メーカーです。

多額の利益をもたらした取引で、Ultra PRO International LLC は Air-Tite Holders Inc. を買収しました。Air-Tite はマサチューセッツ州ノース アダムスに製造施設を持ち、アクリル製のコイン ホルダーを射出成形し、特注の化粧箱を加工、印刷、組み立てしています。 。

ニューヨーク州ウェストバビロンに拠点を置くミセリ チョコレート モールド社は、社内の工具製造と成形能力を追加するためにニューヨーク州エッジウッドに拠点を置くアズテック ツール社を非常に有利な取引で買収し、最終的にはそこに移転する計画もある。 この戦略的買収により、Micelli は商業用および産業用ツールの製造と射出成形の能力を利用できるようになり、少量生産で高度にカスタマイズされたチョコレートおよび菓子の成形ビジネスをサポートできるようになります。

そして、ドイツのボッケネムに本拠を置く Meteor Group は、オハイオに本拠を置く Creative Extruded Products LLC を買収することで窮地を救いました。 この買収は、計画された売却が失敗したためCEPを永久に閉鎖するとの以前の発表を覆すものとなった。 自動車ガラス市場向けのプラスチックおよびゴム成形品を製造する Creative 社は、今後、Meteor にいくつかのプラスチック材料の技術を追加する予定です。

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